เครื่องมือวางแผนการเงินครบในที่เดียว
ออกแบบโดยผู้แนะนำการลงทุน (IC) ขึ้นทะเบียน ก.ล.ต. — ครอบคลุมตั้งแต่งบการเงินส่วนบุคคล จนถึงโหมดที่ปรึกษามืออาชีพ
เห็นภาพการเงินของคุณทั้งหมดในที่เดียว
ตั้งต้นจากการกรอกงบแสดงฐานะการเงินและกระแสเงินสด — แล้วระบบจะคำนวณอัตราส่วนทางการเงินให้อัตโนมัติ
ฐานะการเงินส่วนบุคคล
Freeบันทึกทรัพย์สิน (เงินสด, เงินฝาก, ลงทุน, อสังหาฯ, รถ) และหนี้สิน (บัตรเครดิต, สินเชื่อบ้าน, รถ) คำนวณความมั่งคั่งสุทธิแบบเรียลไทม์
งบกระแสเงินสด
Freeแยกรายรับ-รายจ่ายรายเดือนและรายปี พร้อมหมวดหมู่ครบ — ค่าบ้าน, อาหาร, เดินทาง, ประกัน, การออม-การลงทุน
Financial Ratio Analysis
Wealth+อัตราส่วนสภาพคล่อง, ภาระหนี้ต่อสินทรัพย์, อัตราการออม, ความมั่งคั่งสุทธิต่อรายได้ — เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากลที่นักวางแผนการเงินใช้ทั่วโลก
วางแผนทุกด้านของชีวิตการเงิน
ตั้งแต่เกษียณ ภาษี ลงทุน ประกัน จนถึงการศึกษาลูก — ทุกแผนเชื่อมข้อมูลจากงบการเงินของคุณ
วางแผนเกษียณ
Freeคำนวณเงินที่ต้องมีเมื่อเกษียณตาม Lifestyle, รวม PVD / กบข., RMF, Thai ESG, ประกันชีวิต และเงินบำเหน็จ — พร้อม Timeline 30+ ปี
วางแผนภาษี
Wealth+คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราก้าวหน้า + เพดานลดหย่อน RMF / Thai ESG / ประกันชีวิต / ดอกเบี้ยบ้าน — แสดงภาษีก่อน-หลังลดหย่อน
วางแผนลงทุน
Wealth+จัดพอร์ตตามระดับความเสี่ยง (Conservative / Moderate / Aggressive) — กระจายระหว่างตราสารหนี้, หุ้นไทย, หุ้นต่างประเทศ, อสังหาฯ และทองคำ
วางแผนประกัน
Wealth+คำนวณทุนประกันชีวิตที่ต้องมีตามภาระทางการเงิน (Human Life Value / Needs-based) — พร้อมประเมินประกันสุขภาพและประกันโรคร้าย
วางแผนการศึกษาบุตร
Wealth+คำนวณเงินที่ต้องเตรียมตามระดับการศึกษา (อนุบาล → ปริญญาตรี/โท) ทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมเงินเฟ้อค่าเล่าเรียนรายปี
ส่งต่อแผนการเงินของคุณได้อย่างมั่นใจ
ดาวน์โหลด PDF คุณภาพมืออาชีพ — และมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยตาม PDPA
รายงาน PDF คุณภาพมืออาชีพ
Wealth+ดาวน์โหลดงบการเงิน + แผนทั้งหมดเป็น PDF ออกแบบสวยงาม พร้อมกราฟ และข้อแนะนำเชิงกลยุทธ์ — เหมาะสำหรับเก็บส่วนตัวหรือนำเสนอ
ปลอดภัย รองรับ PDPA
Freeเข้ารหัสข้อมูลระดับธนาคาร, audit log ทุกการเข้าถึง, สิทธิ์ในข้อมูลของผู้ใช้ตาม PDPA — ลบบัญชีและข้อมูลได้ตลอด
โหมด Advisor — ครบเครื่องสำหรับมืออาชีพ
จัดการลูกค้าหลายราย, สร้างแผนการเงินให้ลูกค้า, และส่ง PDF ที่เป็นแบรนด์ของคุณเอง
จัดการลูกค้าได้สูงสุด 50 ราย
Wealth Proworkspace แยกต่อลูกค้า, ดึงข้อมูลลูกค้าเข้าโหมดวางแผนได้ทันที, สร้างและบันทึกแผนการเงินไม่จำกัดต่อลูกค้า
Custom Branding บน PDF
Wealth Proอัปโหลดโลโก้ของคุณ, ตั้งชื่อแบรนด์, slogan, ข้อมูลติดต่อ (โทร / LINE / อีเมล) — PDF ที่ส่งให้ลูกค้าจะเป็นแบรนด์ของคุณ ไม่ใช่ของ WealthD หรือจะปล่อยว่างไว้ก็ได้ · รวมในแพ็กเกจ Pro ไม่คิดเพิ่ม
Audit Trail ตาม PDPA
Wealth Proบันทึกทุกการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลลูกค้าตาม PDPA Article 39 — คุณในฐานะที่ปรึกษามีหลักฐานการขอความยินยอมจากลูกค้าอย่างถูกต้อง
พร้อมเริ่มวางแผนการเงินของคุณแล้วใช่ไหม?
เริ่มต้นฟรี ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต · อัปเกรดได้ภายหลัง